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查看PDF原文公告日期：2023-03-29
中信建投证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676号）核准，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”、“发行人”、“公司”）已完成向特定对象发行股票 71,428,571 股（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及发行人关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、本次发行基本情况（一）发行方式本次发行采取向特定对象发行股票的方式。（二）发行价格及定价原则本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.53 元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为审议公司本次发行股票方案的董事会决议公告日（即 2021 年 11 月 23 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，因实施 2021 年度权益分派，本次发行价格由 7.00 元/股调整为 6.53 元/股。（三）发行股票的种类和面值本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。（四）发行数量本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元，拟向特定对象发行股份数量不超过 71,428,571 股。本次最终向特定对象发行股票的数量为 71,428,571 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。（五）发行对象与认购方式本次向特定对象发行股票的发行对象共 1 名，为德华集团控股股份有限公司，以现金方式认购本次发行的股份。发行对象认购情况如下：序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）1 德华集团控股股份有限公司 71,428,571 466,428,568.63合计 71,428,571 466,428,568.63（六）发行股份限售期根据中国证监会的有关规定，本次发行对象德华集团认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。（七）募集资金情况本次发行募集资金总额为 466,428,568.63 元，扣除不含税发行费用人民币6,623,874.79 元，实际募集资金净额为人民币 459,804,693.84 元，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。（八）上市地点本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。经核查，保荐人认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、发行股份限售期、募集资金金额符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及发行人相关董事会、股东大会决议。二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的决策程序2021 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2022 年 11 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002043股吧 http://002043.h0.cn
公司名称：兔宝宝
股票代码：sz002043
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：浙江
公司全称：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
英文名称：Dehua TB New Decoration Material Co.,Ltd.
公司简介：兔宝宝公司是一家以木制品装饰材料为主体，涉及经济林营造、钢琴制造、创业投资、房地产、金融等多元化协调发展的跨行业、跨地区的控股型资产经营集团。公司以浙江为主要产业基地，不断优化配置资源，持续稳健对外扩张，在江苏、江西等地已形成一定规模的产业集群，...
注册资本：8.4亿
法人代表：丁鸿敏
总 经 理：陆利华
董 秘：丁涛
